Trust & Will Pricing Options

Nomination of Guardian
$39 per individual or $69 for couples
Specifies who will look after minor children, without having to complete a will.

Will-Based Estate Plan
$159 per individual or $259 for couples
Specifies who will look after minor children and what should happen to assets upon death. Also includes the staples of an estate plan to specify health care wishes and final arrangements with customized and state-specific documents.

Trust-Based Estate Plan
$599 per individual or $699 for couples
Provides for the completion of a trust that avoids probate court and allows assets to pass seamlessly to beneficiaries. Includes customized and state-specific estate planning documents to nominate guardians and outline what should happen in a medical emergency.


Francis Investment Counsel
Estate Planning Promotion

  1. ELIGIBILITY: NO PURCHASE NECESSARY TO ENTER OR WIN. To enter the Francis Investment Counsel Estate Planning Promotion (the “Promotion”), you: (a) must be a citizen of the United States or a lawful permanent resident of the United States; (b) must be eighteen years of age or older at the time of entering the Promotion; and (c) must be eligible for the employer sponsored MoneyAdvice@Work® benefit. Employees, officers and directors of Francis Investment Counsel (the “Sponsor”) and their respective parents, subsidiaries, licensees, agencies and affiliates and members of the immediate families (spouses and parents, siblings, children and their spouses and in-laws) and persons living in the same household (whether related or not) of such individuals are not eligible.


  1. To enter the drawing, meet with a Money Advice advisor in January 2023 or schedule a Money Advice session in January 2023 for a future date. All appointments must be held or scheduled by 11:59pm (CT) on January 31, 2023.


  1. DRAWING: Five [5] winners will be randomly selected from the names received during the promotion and will subsequently be notified of being selected. The odds of winning depend on the number of eligible names received. If a potential winner does not respond to the notification within five [5] business days from the first notification attempt, then such entrant will be disqualified, and an alternate winner will be selected.


  1. PRIZES: Each winner will receive one [1] Will-Based Estate Plan. Except as expressly stated in these official rules, no substitution, cash redemption or transfer of prize allowed, but Sponsor reserves the right to substitute the prize with a prize of equal or greater value.


  1. LICENSE: Entrants hereby give Sponsor permission to add entrant to Sponsor’s participant database and permission to send entrants a newsletter and other promotional emails. Entrants may opt out of receiving emails by following the opt-out instructions contained in the email.


  1. GENERAL: By participating, entrants agree to be bound by these Official Rules and the decisions of Sponsor, which shall be final and binding in all respects and in all matters relating to this promotion. All taxes on prizes and expenses relating to acceptance and use of a prize are the sole responsibility of winners.  Sponsor may disqualify any entrant or otherwise prohibit an entrant from participating in the Promotion or winning a prize if, in its sole discretion, it determines that said entrant is attempting to undermine the legitimate operation of the Promotion by cheating, deception, or other unfair playing practices or intending to abuse, threaten or harass any other entrants, Sponsor, or Promotion Entities (as defined below). If for any reason this Promotion is not able to be conducted as planned, including, but not limited to, by reason of tampering, unauthorized intervention, fraud or any other causes beyond the reasonable control of Sponsor which corrupt or affect the administration, security, fairness, integrity or proper conduct of the Promotion, then Sponsor reserves the right at its sole discretion to cancel, terminate, modify or suspend the Promotion and randomly draw from those entries received up to the cancellation/suspension date.  Sponsor AND THE Promotion Entities do not make any representations OR warranties with respect to the Prizes, and hereby disclaim ANY AND all EXPRESS AND IMPLIED warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose with respect to the prizes.


  1. NO Liability. By entering, entrants and the winners hereby release, discharge, indemnify and agree to hold harmless the Sponsor, its advertising and promotion agencies and all of their respective parents, affiliates, subsidiaries, agencies, agents and representatives and their respective employees, officers and directors (“Promotion Entities”) from any liability or responsibility whatsoever for any claims, costs, injuries, losses or damages of any kind (including, without limitation, claims, costs, injuries, losses and damages related to personal injuries, death, damage to, loss of or destruction of property, rights of publicity or privacy, defamation, or portrayal in a false light), arising out of or in connection with the promotion or from their acceptance, possession, use or misuse of any prize, or participation in the promotion or any promotion related activity. In no event will Sponsor or the Promotion Entities be responsible or liable for any damages or losses of any kind, whether direct, indirect, incidental, consequential, punitive or other damages.  Sponsor and the Promotion Entities are not responsible and shall not be liable for: (a) any human error which may occur in the processing of entries; (b) lost, late, or misdirected entries; or (c) any condition caused by events that may cause the promotion to be disrupted or corrupted.


  1. CHOICE OF LAW AND VENUE: Except where prohibited, entrants agree that: (a) any and all disputes, claims, and causes of action arising out of or connected with this promotion, or any prize awarded, or the determination of the winners, shall be resolved individually, without resorting to any form of class action; (b) any and all claims, judgments and awards shall be limited to actual out-of-pocket costs incurred, including costs associated with entering this promotion but in no event attorneys’ fees; and (c) under no circumstances will entrant be permitted to obtain awards for and entrant hereby waives all rights to claim punitive, incidental and consequential damages and any other damages, other than for actual out-of-pocket expenses, and any and all rights to have damages multiplied or otherwise increased. All issues and questions concerning the construction, validity, interpretation and enforceability of these Official Rules, or the rights and obligations of entrant and/or Sponsor in connection with the promotion, shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the State of Wisconsin, without regard for conflicts of law doctrine, and all proceedings shall take place in Milwaukee County in the State of Wisconsin.


  1. WINNERS: To receive the names of the winners, mail a self-addressed, stamped envelope to 19435 W. Capitol Drive, Brookfield, WI 53045 no later than February 10, 2023.

Opciones de Precios de Trust & Will

Nominación de tutor
$39 por individuo o $69 por pareja
Especifica quién cuidará de los hijos menores, sin necesidad de hacer testamento.

Plan patrimonial basado en testamento
$159 por individuo o $259 por pareja
Especifica quién cuidará de los hijos menores y qué debe ocurrir con los bienes en caso de fallecimiento. También incluye los elementos básicos de un plan patrimonial para especificar los deseos de atención médica y los arreglos finales con documentos personalizados y específicos del estado.

Plan patrimonial basado en fideicomiso
$599 por individuo o $699 por pareja
Esta opción incluye la creación de un fideicomiso que evita la corte de sucesiones y permite que los activos pasen sin problemas a los beneficiarios. Incluye documentos de planificación patrimonial personalizados y específicos del estado para nombrar tutores y describir lo que debería suceder en una emergencia médica.

Francis Investment Counsel
Promoción de Planificación Patrimonial

  1. ELIGIBILIDAD: NO ES NECESARIO COMPRAR PARA PARTICIPAR O GANAR. Para participar en la Promoción de Planificación de Francis Investment Counsel (la “Promoción”), es necesario: (a) ser un ciudadano de los Estados Unidos o un residente permanente legal de los Estados Unidos; y (b) tener dieciocho años de edad o más cuanda entra la promoción. Empleados, funcionarios y directores de Francis Investment Counsel (el “Patrocinador”) y sus respectivos padres, subsidiarias, licenciatarios, agencias y afiliados y miembros de las familias inmediatas (cónyuges y padres, hermanos, hijos y sus cónyuges y suegros) y Las personas que viven en el mismo hogar (relacionadas o no) de dichas personas no son elegibles.


  1. Para participar en el sorteo, reúnase con un asesor de Money Advice en enero de 2023 o programe una sesión de Money Advice en enero de 2023 para una fecha futura. Todas las citas deben realizarse o programarse antes de las 11:59 p.m. (CT) del 31 de enero de 2023.


  1. SORTEO: Cinco [5] ganadores serán seleccionados aleatoriamente de los nombres recibidos durante la promoción y posteriormente serán notificado de ser seleccionado. Las probabilidades de ganar dependen de la cantidad de entradas elegibles recibidas. Si un posible ganador no responde a la notificación dentro de los cinco [5] días hábiles posteriores al primer intento de notificación, dicho participante será descalificado y se seleccionará un ganador alternativo.


  1. PREMIOS: Cada ganador recibirá una [1] Plan patrimonial basado en testamento. Excepto por lo expresamente establecido en estas reglas oficiales, no se permite la sustitución, el canje en efectivo o la transferencia del premio, pero el Patrocinador se reserva el derecho de sustituir el premio con un premio de igual o mayor valor.


  1. LICENCIA: Por este medio, los participantes otorgan permiso al Patrocinador para agregarlo a la base de datos de participantes del Patrocinador y permiso para enviar información del plan a los participantes por correo electrónico. Los participantes pueden optar por no recibir dichos correos electrónicos siguiendo las instrucciones de exclusión contenidas en el correo electrónico.


  1. GENERAL: Al participar, los participantes aceptan regirse por estas Reglas oficiales y las decisiones del Patrocinador, que serán definitivas y vinculantes en todos los aspectos y en todos los asuntos relacionados con esta promoción. Todos los impuestos sobre premios y gastos relacionados con la aceptación y el uso de un premio son responsabilidad exclusiva de los ganadores. El Patrocinador puede descalificar a cualquier participante o, de lo contrario, prohibir que un participante participe en la Promoción o gane un premio si, a su entera discreción, determina que dicho participante está intentando socavar el funcionamiento legítimo de la Promoción mediante trampa, engaño u otro juego desleal. las prácticas o la intención de abusar, amenazar o acosar a cualquier otro participante, Patrocinador o Entidades de Promoción (como se define a continuación). Si por alguna razón esta Promoción no se puede realizar según lo planeado, incluyendo, pero no limitado a, por manipulación, intervención no autorizada, fraude o cualquier otra causa más allá del control razonable del Patrocinador que corrompe o afecte a la administración, seguridad, imparcialidad, integridad o conducta apropiada de la Promoción, entonces el Patrocinador se reserva el derecho, a su entera discreción, de cancelar, cancelar, modificar o suspender la Promoción y retirar aleatoriamente de las entradas recibidas hasta la fecha de cancelación/suspensión. El Patrocinador Y LAS Entidades de la Promoción no hacen ninguna representación o garantía con respecto a los Premios, y por la presente renuncia a CUALQUIER Y todas las garantías EXPLÍCITAS, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular con respecto a los premios.


  1. NINGUNA RESPONSABILIDAD. Al ingresar, los participantes y los ganadores liberan, dan de baja, indemnizan y acuerdan eximir de responsabilidad al Patrocinador, sus agencias de publicidad y promoción y todos sus respectivos padres, afiliados, subsidiarias, agencias, agentes y representantes, y sus respectivos empleados, funcionarios y directores. (“Entidades de la promoción”) de cualquier responsabilidad o responsabilidad por reclamaciones, costos, lesiones, pérdidas o daños de cualquier tipo (incluidos, sin limitación, reclamaciones, costos, lesiones, pérdidas y daños relacionados con lesiones personales, muerte, daños a , pérdida o destrucción de propiedad, derechos de publicidad o privacidad, difamación o representación bajo una luz falsa), que surjan de o en conexión con la promoción o de su aceptación, posesión, uso o uso indebido de algún premio, o participación en La promoción o cualquier actividad relacionada con la promoción. En ningún caso, el Patrocinador o las Entidades de la Promoción serán responsables por daños o pérdidas de cualquier tipo, ya sean directos, indirectos, incidentales, consecuentes, punitivos u otros daños. El Patrocinador y las Entidades de la Promoción no son responsables y no serán responsables de: (a)cualquier error humano que pueda ocurrir en el procesamiento de las entradas; (b)entradas perdidas, tardías o mal dirigidas; o (c)cualquier condición causada por eventos que puedan causar que la promoción se vea interrumpida o dañada.


  1. ELECCIÓN DE LA LEY Y LUGAR: Excepto donde esté prohibido, los participantes aceptan que: (a) todas y cada una de las disputas, reclamos y causas de acción que surjan de o estén relacionadas con esta promoción, o cualquier premio otorgado, o la determinación de los ganadores, ser resuelto individualmente, sin recurrir a ninguna forma de acción de clase; (b) todos y cada uno de los reclamos, juicios y adjudicaciones se limitarán a los costos de desembolso reales incurridos, incluidos los costos asociados con el ingreso a esta promoción, pero en ningún caso los honorarios de abogados; y (c) bajo ninguna circunstancia se permitirá al entrante obtener concesiones y el entrante renuncia a todos los derechos a reclamar daños punitivos, incidentales y consecuentes y cualquier otro daño, que no sean los gastos reales de bolsillo, y todos los derechos tener los daños multiplicados o incrementados de otra manera. Todas las cuestiones y preguntas relacionadas con la construcción, validez, interpretación y exigibilidad de estas Reglas oficiales, o los derechos y obligaciones del participante y/o Patrocinador en relación con la promoción, se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de El estado de Wisconsin, sin tener en cuenta los conflictos de la doctrina legal, y todos los procedimientos se llevarán a cabo en el condado de Milwaukee en el estado de Wisconsin.


  1. GANADOR(A): Para recibir los nombres de los ganadores, envíe por correo un sobre con sello y dirección a 19435 W. Capitol Drive, Brookfield, WI 53045 a más tardar el 10 de febrero de 2023.

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